Criar o seu próprio relatório

Montar um relatório em cinco passos

Abra Relatórios e toque em Novo relatório. Você também pode abrir um relatório pronto e tocar em Abrir no criador para partir dele.

1. O que contar. Em Começar por, escolha os dados: por exemplo Reservas, Aulas, Aulas particulares, Pedidos, Itens de pedido, Pagamentos, Reembolsos, Alunos, Pacotes e planos, Movimentos de créditos, Usos de cupons, Lista de espera, Ingressos de eventos, Uso das salas ou Aulas dadas. Mudar isso depois limpa os outros passos.
2. Colunas. Em Colunas para mostrar, busque o campo e adicione as colunas na ordem que quiser. Campos relacionados também aparecem, como o idioma do aluno ou o professor da aula.
3. Filtros. Em Só as linhas em que, toque em Adicionar um filtro e escolha um campo, uma condição e um valor. Todos os filtros precisam combinar. Use Adicionar um grupo de alternativas quando bastar uma entre várias condições.
4. Agrupar e medir. Em Agrupar linhas por, escolha o Primeiro grupo e, se quiser, Depois por (opcional). Datas podem ser agrupadas por Dia, Semana (a partir de segunda), Mês, Trimestre ou Ano. Em Medidas, toque em Adicionar uma medida, por exemplo Número de linhas, Total, Média ou Percentual do total.
5. Ordem e prévia. Escolha Ordenar por e toque em Mostrar prévia. A prévia mostra as 100 primeiras linhas do período.

O período é escolhido no próprio relatório, não no criador.

Salvar e compartilhar

Toque em Salvar, dê um Nome e, se quiser, uma descrição. Escolha o Período ao abrir e, em Quem pode ver:

• Só eu: mais ninguém vê.
• Compartilhado com o estúdio: todos que podem usar esse tipo de relatório conseguem abrir e duplicar. Cada pessoa vê só as linhas que tem permissão para ver.

Marque Fixar em Hoje depois de salvar para mostrar como bloco na página Hoje. Só quem criou um relatório compartilhado, o dono do estúdio e os administradores podem alterá-lo. Os outros podem Duplicar.

Observação: observações de saúde, anotações da equipe e endereços de aulas particulares nunca aparecem como campos. Os professores só criam relatórios de reservas, aulas e aulas particulares, das próprias aulas, e nunca veem os contatos dos alunos.

Num plano menor

No Starter você roda os relatórios prontos e os relatórios salvos antes, pode renomear e compartilhar, mas criar, duplicar ou mudar o que um relatório mostra exige o Growth. No Free os relatórios não rodam, mas o Hoje e os blocos fixados antes continuam aparecendo. Exportações feitas antes continuam disponíveis para baixar.

Se o relatório ficar grande demais

Escolha um período menor, adicione um filtro ou agrupe as linhas (por mês, por professor) para ter menos linhas. O resultado exporta em CSV como os relatórios prontos.