Usar os relatórios prontos e exportar

Os relatórios

Abra Relatórios e veja em Relatórios prontos:

• Vendas: Resumo de vendas (pago, reembolsado e líquido, com o que está em aberto separado), Vendas por produto, Vendas por forma de pagamento, Não pagos e pendentes, Reembolsos e Desempenho dos cupons.
• Aulas e presença: Presença e ocupação, Cancelamentos e faltas, Procura da lista de espera, Uso das salas e Relatório de professores.
• Alunos: Alunos (novas, ativas, afastadas e conversão depois da primeira aula), Planos (ativos, novos, cancelados, pausados, em atraso, receita mensal recorrente e cancelamentos), Pacotes e créditos (vendidos, usados, vencidos e em aberto) e Aniversários.
• Aulas particulares: pedidos, aprovações, recusas, sessões realizadas e receita.

Os relatórios prontos começam no plano Starter. Abaixo do Starter, Relatórios no menu mostra um pequeno cadeado e abre uma página curta que explica o recurso; a página Hoje continua em todos os planos.

Ler um relatório

1. Escolha um relatório.
2. Em Período, escolha Hoje, Esta semana, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Este mês, Mês passado, Este ano, Ano passado ou Outras datas.
3. Em Mostrar como, escolha Tabela ou Gráfico. Quando houver, use Agrupar por e Por para detalhar as linhas, por exemplo por mês.

As datas seguem o fuso do estúdio. Aparecem até 1.000 linhas na tela.

Fixar em Hoje

Toque em Fixar em Hoje em qualquer relatório pronto para vê-lo como um bloco na página Hoje, com o período, o Agrupar por e o Por que estão na tela. Fixar vale do plano Starter em diante. O artigo sobre a página Hoje tem o passo a passo.

Exportar em CSV

1. Toque em Exportar CSV.
2. Escolha o Separador: Ponto e vírgula para o Excel em português, ou Vírgula para o Excel em inglês, o Planilhas Google e o Numbers.
3. Toque em Baixar.

Os acentos abrem certos, as datas vêm no formato ano-mês-dia com uma coluna de fuso horário, e os valores vêm como número com uma coluna de moeda. A exportação aceita até 100.000 linhas. As grandes são preparadas em segundo plano e chega um e-mail com um link válido por 7 dias.

Alterar um relatório

Toque em Salvar uma cópia para guardar com o seu nome e período, ou em Abrir no criador para mudar colunas, filtros ou grupos. Os dois começam no plano Growth, porque a cópia é um relatório seu. No Starter, os relatórios salvos antes continuam abrindo e podem ser renomeados ou compartilhados.

Quem vê os relatórios

O dono do estúdio e os administradores veem todos. A recepção precisa da permissão Relatórios, que só o dono dá na página Equipe. Os professores podem ver os relatórios de professores, de presença e de aulas particulares só das próprias aulas. Toda exportação fica registrada.

Observação: observações de saúde e anotações da equipe nunca aparecem em relatório nenhum.