Encontrar um aluno e ver o perfil dele

Encontrar um aluno

1. Abra Alunos. No celular, fica na barra de abas, embaixo.
2. Digite em Buscar nome, e-mail ou telefone.
3. Para filtrar a lista, use Mostrar: Todos, Com pacote ou plano ativo, Pacote perto do fim, Sem reserva há 30 dias (também 60 e 90), Nunca reservou, Pedido em aberto, Plano em atraso ou Pausado.
4. Abra Ordem e filtros para ordenar por Nome, Mais recentes primeiro ou Última visita, e para filtrar por Etiqueta, Idioma, Situação (Ativo ou Inativo) ou Mora na cidade.
5. Toque no nome para abrir o perfil.

A lista mostra o contato, a última visita, a cidade, os pacotes ativos, as etiquetas e uma situação como Inativo, Em aberto, Em atraso, Pausado, Perto do fim ou Primeira aula marcada.

O que o perfil mostra

• Foto: a foto de perfil do aluno, se ele adicionou uma na conta dele, para a equipe reconhecer a pessoa. Só o aluno adiciona, troca ou remove a foto; a equipe não envia foto por ela.
• Cadastrado em, Situação e Última visita, no alto. Cadastrado em é o dia em que o perfil foi criado no seu estúdio e não pode ser alterado. Última visita é a aula reservada ou o evento com ingresso mais recente que já começou, com o nome e se foi aula ou evento. Reservas canceladas, ingressos cancelados ou reembolsados e o que ainda vai acontecer não contam.
• Contato: e-mail, telefone, idioma e se mora na cidade, além de Endereço e Gênero quando informados.
• Mensagens permitidas: se o aluno aceitou receber novidades por e-mail.
• Termo de responsabilidade: a data em que ele aceitou os seus termos, ou Ainda não aceito.
• Números: reservas, presenças, faltas, cancelamentos tardios, última visita e Total gasto.
• Pacotes e planos: aulas restantes, uso no período, validade e situação.
• Próximas aulas, Pedidos e Histórico, que você filtra por próximas, anteriores, presenças, faltas, cancelamentos tardios ou canceladas.
• Etiquetas: rótulos curtos para as suas listas, como manhã ou iniciante.
• Anotações: só a equipe vê. Professores nunca veem.

No perfil você também encontra Editar perfil, Vender, Anonimizar e Pedir para atualizar o e-mail. Cada pacote ou plano tem um menu de ações com Ajustar créditos ou datas (dono e administradores) e Pausar (a recepção também). Os dois pedem um motivo.

Observação: a equipe nunca troca nem escolhe o e-mail do aluno. Pedir para atualizar o e-mail envia uma mensagem para o endereço atual dele, pedindo que ele troque o e-mail na própria conta. Só o aluno pode trocar.

Ativo ou inativo

A situação é Ativo quando o aluno tem pelo menos um destes:

• um pacote ou plano válido (um aguardando o pagamento da renovação conta);
• uma aula reservada nos últimos 90 dias ou marcada;
• um ingresso para um evento dos últimos 90 dias ou que ainda vai acontecer, desde que o ingresso não tenha sido cancelado nem reembolsado. Quem acabou de comprar ingresso para o workshop do mês que vem já fica ativo.

Nos outros casos, é Inativo. O filtro Situação da lista, a coluna Última visita e a exportação em CSV seguem as mesmas regras. A situação se atualiza sozinha; não dá para definir à mão.

Dados pessoais

Em Editar perfil, Mais detalhes traz dados pessoais opcionais: Gênero, Endereço, Cidade, Estado e CEP. Nenhum deles é necessário para reservar. Os alunos também podem preencher ou apagar os deles na própria conta.

• CEP: qualquer formato é aceito, com até 20 caracteres. Os formatos conhecidos do Brasil, do Canadá e dos Estados Unidos são arrumados, por exemplo 01310100 vira 01310-100.
• Gênero: deixe Não informado se a pessoa não disse. Quero descrever guarda as palavras da própria pessoa, e para salvar é preciso marcar que ela deu consentimento por escrito. Quando o aluno descreve na própria conta, ele marca a caixa de consentimento dele. Apagar as palavras registra que o consentimento foi retirado.

Quem vê o quê

O dono do estúdio, os administradores e a recepção veem contatos, dados pessoais e anotações. Os professores nunca veem o endereço nem o gênero do aluno: veem só os nomes, e a foto quando o aluno adicionou uma, de quem reservou as aulas deles. A foto do aluno nunca aparece para outros alunos nem nas páginas públicas.

Exportar a lista

Toque em Exportar CSV na página Alunos para baixar todos os alunos com contato, idioma, cidade, situação, etiquetas, data de entrada, última visita, consentimento para novidades por e-mail e pacotes ativos. O dono e os administradores podem exportar, e a recepção também, se tiver recebido a permissão Relatórios. Toda exportação fica registrada.