Usar los reportes listos y exportarlos

Los reportes

Abre Reportes y mira en Reportes listos:

• Ventas: Resumen de ventas (pagado, reembolsado y neto, con lo no pagado aparte), Ventas por producto, Ventas por forma de pago, No pagados y pendientes, Reembolsos y Rendimiento de los códigos promocionales.
• Clases y asistencia: Asistencia y ocupación, Cancelaciones e inasistencias, Demanda de la lista de espera, Uso de las salas y Reporte de profesores.
• Alumnos: Alumnos (nuevos, activos, inactivos y conversión después de la primera visita), Membresías (activas, nuevas, canceladas, pausadas, atrasadas, ingreso mensual recurrente y bajas), Paquetes y créditos (vendidos, usados, vencidos y pendientes) y Cumpleaños.
• Clases privadas: solicitudes, aprobaciones, rechazos, clases realizadas e ingresos.

Los reportes listos empiezan en el plan Starter. Por debajo de Starter, Reportes en el menú muestra un pequeño candado y abre una página corta que los explica; la página Hoy sigue en todos los planes.

Leer un reporte

1. Elige un reporte.
2. En Periodo, elige Hoy, Esta semana, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días, Este mes, Mes pasado, Este año, Año pasado u Otras fechas.
3. En Ver como, elige Tabla o Gráfico. Donde aparezcan, usa Agrupar por y Por para desglosar las filas, por ejemplo por mes.

Las fechas siguen la zona horaria de tu estudio. En pantalla se ven hasta 1,000 filas.

Fijarlo en Hoy

Elige Fijar en Hoy en cualquier reporte listo para verlo como un bloque en la página Hoy, con el periodo, el Agrupar por y el Por que tienes en pantalla. Fijar está disponible desde el plan Starter. El artículo sobre la página Hoy tiene los pasos.

Exportar en CSV

1. Elige Exportar CSV.
2. Elige el Separador: Coma para Excel en inglés, Google Sheets y Numbers, o Punto y coma para Excel en portugués (Brasil).
3. Elige Descargar.

Los acentos se abren bien, las fechas vienen en formato año-mes-día con una columna de zona horaria, y los montos vienen como número con una columna de moneda. Una exportación puede tener hasta 100,000 filas. Las grandes se preparan en segundo plano y te llega un correo con un enlace que funciona durante 7 días.

Cambiar un reporte

Elige Guardar una copia para guardarlo con tu propio nombre y periodo, o Abrir en el creador para cambiar sus columnas, filtros o grupos. Las dos opciones empiezan en el plan Growth, porque una copia es un reporte propio. En Starter, los reportes guardados antes se siguen abriendo y se pueden renombrar o compartir.

Quién ve los reportes

El propietario y los administradores ven todos los reportes. La recepción necesita el permiso Reportes, que solo el propietario da en la página Equipo. Los profesores pueden ver los reportes de profesores, de asistencia y de clases privadas solo de sus propias clases. Cada exportación queda registrada.

Nota: Las notas de salud y las notas privadas del equipo nunca aparecen en ningún reporte.